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CD. 1
01. 불놀이야 (옥슨80)
02. 예쁜꽃잎 찾아 (제브라)
03. 탈춤 (런웨이 10기)
04. 숨바꼭질 (해오라기)
05. 그대 떠난 빈들에 서서 (에밀레)
06. 하늘색 꿈 (로커스트)
07. J에게 (사막오장)
08. 눈물 한 방울로 사랑은 시작되고 (이유진)
09. 구름과 나 (블랙 테트라 2기)
10. 연 (라이너스)
11. 여름 (징검다리 1기)
12. 밀려오는 파도소리에 (썰물)
13. 슬픈 그림같은 사랑 (이상우)
14. 기도 (홍삼트리오)
15. 바람이려오 (이용)
16. 나 어릴적에 (사랑의 듀엣)

CD. 2
01. 세상모르고 살았노라 (런웨이 10기)
02. 바다새 (바다새)
03. 바닷가에서 (큰별)
04. 별이여 사랑이여 (사랑의 하모니)
05. 그대와의 노래 (뚜라미)
06. 돌고 돌아 가는길 (노사연)
07. 이름없는 새 (손현희)
08. 모모 (김만준)
09. 젊은 미소 (건아들 2기)
10. 예전엔 미쳐 몰랐어요 (라스트포인트)
11. 심메마니 (블랙 테트라 3기)
12. 담다디 (이상은)
13. 내가 (임철우/ 김학래)
14. 이 어둠의 이 슬픔 (도시의 그림자)
15. 그때 그 사람 (심수봉)
16. 젊음의 노트 (유미리)